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Notícias - Eve

Eve anuncia captação de US$ 230 milhões e listagem dupla nos Estados Unidos e no Brasil

Publicado

agosto 14, 2025

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Embraer

Melbourne, Flórida, 14 de agosto de 2025 – A Eve Air Mobility (“Eve”) (NYSE: EVEX; EVEXW), companhia dedicada ao desenvolvimento de soluções para o mercado de Mobilidade Aérea Urbana (UAM), incluindo uma aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical (eVTOL, na sigla em inglês), anuncia hoje a celebração de contratos de subscrição com a BNDESPAR, subsidiária do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Embraer e outros investidores institucionais para emissão e alienação, em uma captação de recursos através de oferta direta registrada, de um total de 47.422.680 ações ordinárias ao preço de US$ 4,85 por ação. A operação inclui a subscrição de Brazilian Depositary Receipts (BDRs) pelo BNDES, cada um representativo de uma ação ordinária ao preço de R$ 26,21 por BDR[1], totalizando uma captação com valor bruto de US$ 230 milhões, antes das comissões dos agentes de colocação e despesas estimadas da referida oferta (“Oferta Direta Registrada”). O fechamento da operação está previsto para 15 de agosto de 2025[2].

Os BDRs foram aprovados para listagem na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (Bolsa de Valores de São Paulo) sob o código “EVEB31” e serão entregues ao BNDES no Brasil. Os recursos provenientes da emissão dos BDRs serão utilizados para pagamento de serviços realizados no Brasil, enquanto o saldo líquido remanescente da Oferta Direta Registrada será destinado a fins corporativos gerais, incluindo financiamento das operações, investimentos estratégicos e amortização de dívidas.

“A listagem dupla da Eve nos Estados Unidos e no Brasil está alinhada à nossa estratégia de diversificação da base acionária, ampliando o acesso a investidores de diferentes mercados”, afirma Eduardo Couto, CFO da Eve.

Johann Bordais, CEO da Eve, complementa: “Essa captação de recursos representa um importante marco em nossa trajetória, contribuindo com a nossa visão e impulsionando nossa missão de transformar a mobilidade urbana. Estamos orgulhosos em poder contar com a participação do BNDES e valorizamos profundamente o compromisso contínuo da Embraer com a Eve e nosso programa”.

Banco Bradesco BBI S.A., Cantor Fitzgerald & Co. e Raymond James & Associates, Inc. estão atuando como agentes de colocação em relação à oferta de ações ordinárias no âmbito da Oferta Direta Registrada. Banco Bradesco BBI S.A. está atuando como assessor financeiro da Eve.

A Oferta Direta Registrada está sendo realizada com base na declaração de registro (shelf registration statement, no termo em inglês) no Formulário S-3 (Nº de Registro 333-287863), protocolada pela Eve junto à Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos (“SEC”) em 6 de junho de 2025 e declarada efetiva pela SEC em 25 de junho de 2025. A Oferta Direta Registrada é realizada exclusivamente por meio de prospecto, incluindo seu suplemento, ambos integrantes da declaração de registro vigente. O suplemento de prospecto relacionado a, e descrevendo os termos da Oferta Direta Registrada, será arquivado junto à SEC.

Este comunicado não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de valores mobiliários, nem haverá qualquer venda de valores mobiliários em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do devido registro ou qualificação conforme as leis aplicáveis. Este comunicado possui caráter meramente informativo e não deve, em nenhuma circunstância, ser interpretado como, nem constituir, um anúncio de oferta pública de quaisquer valores mobiliários de emissão da Eve no Brasil, nos Estados Unidos ou em qualquer outra jurisdição, ou uma recomendação de investimento.

A Eve obteve a aprovação do programa de BDR Nível I por ela patrocinado, referente aos BDRs (“Programa de BDR”), junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O Programa de BDR foi criado exclusivamente para viabilizar o investimento do BNDES na Eve. A Oferta Direta Registrada não foi, e não será, objeto de registro na CVM ou em quaisquer outras entidades regulatórias ou autorregulatórias brasileiras.

Imagem: https://eve.imagerelay.com/share/8ebf62f750ce444aaedd0338b22ae208

 

Sobre a Eve Air Mobility

 

A Eve Air Mobility é dedicada a acelerar o ecossistema de Mobilidade Aérea Urbana (UAM). Com a mentalidade de uma startup e o respaldo da expertise aeroespacial de 55 anos da Embraer, a Eve adota uma abordagem holística para o avanço do ecossistema UAM. Seu portfólio inclui um avançado projeto de eVTOL, uma rede global abrangente de serviços e suporte, além de uma solução inovadora de gerenciamento de tráfego aéreo. Desde 10 de maio de 2022, a Eve está listada na Bolsa de Valores de Nova York, onde suas ações ordinárias e warrants públicos são negociados sob os códigos “EVEX” e “EVEXW”. Para mais informações, visite: www.eveairmobility.com.

 

Divulgação de Declarações Prospectivas

Certas declarações contidas neste comunicado são declarações prospectivas no âmbito da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995. Essas declarações prospectivas podem ser identificadas por palavras como "pode", "irá", "esperar", "pretender", "antecipar", "acreditar", "estimar", "planejar", "projetar", "poderia", "deveria", "iria", "continuar", "buscar", "alvo", "orientação", "perspectiva", "se as tendências atuais continuarem", "otimista", "previsão" e outras palavras ou expressões semelhantes. Todas as declarações, exceto as de fatos históricos, são declarações prospectivas, incluindo, mas não se limitando, ao fechamento da Oferta Direta Registrada, à expectativa de que a Oferta Direta Registrada proporcionará liquidez adicional para as ações ordinárias da Eve, à emissão de ações ordinárias para a Embraer, à entrega de um comunicado informativo aos acionistas da Eve e ao uso previsto dos recursos líquidos provenientes da Oferta Direta Registrada. Essas declarações prospectivas são baseadas nos objetivos atuais, crenças e expectativas da Eve e estão sujeitas a riscos significativos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais, a posição financeira e o cronograma de determinados eventos difiram materialmente das informações contidas nas declarações prospectivas. Esses riscos e incertezas incluem, mas não se limitam aos mencionados na Parte I, Item 1A. Fatores de Risco e na Parte II, Item 7. Discussão da Administração e Análise da Condição Financeira e Resultados Operacionais do Relatório Anual mais recente da Eve no Formulário 10-K, Parte I, Item 2. Discussão da Administração e Análise da Condição Financeira e Resultados Operacionais e Parte II, Item 1A. Fatores de Risco do Relatório Trimestral mais recente da empresa no Formulário 10-Q, e outros riscos e incertezas listados de tempos em tempos nos outros arquivamentos da Eve na Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos. Além disso, pode haver outros fatores dos quais a Eve não tem conhecimento atualmente que possam afetar os assuntos discutidos nas declarações prospectivas e que também possam fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles discutidos. A Eve não assume qualquer obrigação de atualizar ou complementar publicamente qualquer declaração prospectiva para refletir resultados reais, mudanças em suposições ou mudanças em outros fatores que afetem essas declarações prospectivas, exceto conforme exigido por lei. Qualquer declaração prospectiva fala apenas a partir da data deste comunicado ou das datas indicadas na declaração.

 

Relações com Investidores

Lucio Aldworth

Caio Pinez

[email protected]

https://ir.eveairmobility.com/

Imprensa

[email protected]


[1] Valor equivalente calculado com base na cotação PTAX de 12 de agosto de 2025. [2] A conclusão da operação está sujeita ao cumprimento das condições precedentes usuais, exceto pela emissão de ações ordinárias à Embraer, que ocorrerá no mínimo 20 dias úteis após o envio, aos acionistas da Eve, de comunicado informativo em conformidade com o Regulamento 14C da Securities Exchange Act de 1934, conforme alterada.

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